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ESG时代开启,如何打造可持续增长的创投担当?

来源:智库时代 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2022-06-16
作者:网站采编
关键词:
摘要:李彤:医疗行业跟ESG关联度非常高,我也分享一个案例。我在2003年投了迈瑞医疗,是通过普及高端科技让更多人享受到更优质的生命关怀,通俗来讲,就是医疗的可及性更强。因为在国

李彤:医疗行业跟ESG关联度非常高,我也分享一个案例。我在2003年投了迈瑞医疗,是通过普及高端科技让更多人享受到更优质的生命关怀,通俗来讲,就是医疗的可及性更强。因为在国内,整个医疗资源是稀缺的,所以我们要强调医疗企业的社会责任。医疗资源可及性的推动,可以非常强地体现这一点。迈瑞医疗在早期不一定有ESG理念,但通过技术创新,把包括监护仪、B超、彩超在内的成本降到非常低,甚至在二甲医院都可以普及这个体系。从2003年到现在,迈瑞成长到千亿市值的公司,几十亿的净利,也是ESG优势的体现。

另外,在半导体行业,有很多高大上的海归团队,也有非常草根的团队。尤其是在华南,我们接触到制造行业,有的创始人初中都没有毕业,从贸易、代理做起,慢慢建立自己的团队、建立自己的信誉,他们对于ESG概念是不清楚的,包括公司治理、社会责任,以及合规合法、税务等各方面。从投资人的角度,我们看到他们的成长和努力,我们愿意投资,也愿意帮助他们在ESG方面逐渐成长,最后能成为对社会有更大影响力的企业。这也是利人利自,帮助别人,我们自己也能得到回报。

医疗行业目前所面临的一个问题是,在社会责任方面,可能需要更多企业做真正有临床价值的方向,以及将这些方向作为投资机构重点关注的领域。因为在过去几年,这个行业确实出现了一些高水平上的重复建设,包括同质化竞争。在公司治理方面,目前医疗行业的创业团队基本是海归团队,优势是从MC出来的,ESG的规范认可度非常高,可以很快切入。但同时大多数创业团队是科学家出身,对公司治理会有知识结构上的欠缺,这也是需要我们作为投资机构帮助他们不断完善的地方。

孙亚豪:作为国有管理体制来讲,管理方向本身就是和ESG相辅相成的。我们做投资不光会去看企业的盈利价值、盈利水平,很多时候也在关注企业更科学、更规范的管理,以及承载的社会责任。我们这些年投资有很多赛道的项目,比如大健康领域、光伏能源领域、绿色城市等等,都加入了ESG概念和评价体系。

说回今天的主题ESG,经过这些年大家认知和接受程度的提高,从一开始大家会觉得,如果过多强调ESG,可能无法带来现实的回报,但随着时代的发展,无论是企业还是投资人,现在已经尝到因为践行ESG理念而得到比较好的回报。想请各位分享一下,大家在投资过程中,是不是有这方面的案例?

李彤:在整个ESG投资理念下,赚钱可能只是一个结果,而不是最终目标。所以也希望大家秉持着这个理念,有更远的视野、更强的担当,以及更好的回报。我们今天的圆桌就到这里,谢谢各位。

张焕麟:投资最重要的是投人、投团队,在ESG方面的践行,其实能够体现创业者和创业团队的胸怀,以及他们对社会的关心程度。

张年兵:大家下午好,我是中国光大控股的张年兵。中国光大控股是中国光大集团下属的子公司,也是光大集团内专注股权投资和跨境资产管理领域的旗舰平台。我们是在香港注册、上市的企业。事实上,在香港联交所的上市公司中,以资产管理和股权投资作为主业的公司是比较少的,我们是其中之一。光大控股是比较早开始股权投资和跨境资产管理业务的,经过近二十年的发展,按照年报披露,目前的管理规模截止去年底超过2000亿港币,当然这里不只是股权投资基金,也包括一些债权型的基金和二级市场的投资。我现在负责的业务是,围绕战略性新兴产业发起设立基金,包括基金的管理运营管理和对外投资。另外,光大控股和青岛也有很深的渊源,也有很好的合作,我们在青岛也有团队,我也是青岛公司的负责人。

孙亚豪:我个人觉得,整个ESG的理念和体系,和我们的投资逻辑并不冲突。在这个过程中,尤其在风险把控方面,ESG起到了奇效。因为我们发现,一般的投资在谈收益时,可能是20%和30%的差别,但在风险防控领域,就是0和1的差别,这是一个毁灭性的打击。所以在风控端,有ESG加持以后,收益还是非常大的。ESG加入投资逻辑体系当中,我们基本把标的企业的财务数据和ESG采集的信息做横向综合评价,ESG的视角有两个比较好的优势:第一,能够更好地甄别出可持续、更稳定的发展型企业;第二,可以完美规避开一些有道德风险的企业,比如有些企业爆发性比较强、盈利性比较高,但在ESG里,不管是双碳还是社会责任都存在一定风险,可能不会有长期稳定的发展。

文章来源:《智库时代》 网址: http://www.zksdbjb.cn/zonghexinwen/2022/0616/1749.html



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