智库直播回放 |“新能源汽车与锂产业链：大变局

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摘要：今年以来，碳中和的目标提出，汽车市场的环保法规和标准更加严格，政府积极鼓励新能源汽车和风能光伏在配套储能系统发展的背景下，全球对从上游锂矿到动力电池和储能装置的整

今年以来，碳中和的目标提出，汽车市场的环保法规和标准更加严格，政府积极鼓励新能源汽车和风能光伏在配套储能系统发展的背景下，全球对从上游锂矿到动力电池和储能装置的整个锂产业链的需求激增，供需矛盾格局已经逆转。锂行业正迎来大景气周期。在这个周期中，我们应该如何把握投资机会？

由港股百强研究中心主办、财华社协办的“双周期时代的金融全球化”系列沙龙第六期今天通过网络直播举行直播，聚焦锂电产业链重大变化。针对新趋势，本次沙龙特邀国家发改委能源研究所副研究员刘健、五矿证券研究所所长助理孙敬文强>，国泰君安证券研究部所有黑色金属首席分析师吴华宇，实锂研究创始人CEO兼首席分析师莫柯，英利证券研究部总监陈伟聪等来自政府机构，金融机构和市场机构的权威专家将共同探讨锂产业链未来在交通和能源领域的机遇和挑战。

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以下精彩回顾：

国家发改委能源所副研究员刘健对锂电池技术在交通能源领域的应用现状进行了深入分析，展望了未来前景。他表示，近年来，中国电动汽车市场渗透率快速提升，政策机制由购机补贴转向市场化，电价机制改革释放了技术进步红利。在碳中和愿景下，储能需求呈指数级增长，交通电气化大势所趋。这是势在必行的。 7月23日，国家发改委、能源局印发《关于加快发展新储能的指导意见》，鼓励发展新储能。 他表示，总体而言，未来十年锂电池需求将保持快速增长，新型动力系统将开辟巨大的应用空间。 从全球资源储量来看，锂电池的储量没有明显限制，但产能扩张的过程可能会引发价格波动。

五矿证券研究所所长助理孙敬文就“全球供应与锂矿需求“趋势”共享。他指出，未来锂资源消费前景看好，但目前整个锂产业链的发展不会受到锂矿供应的制约。强>全球锂湖资源主要分布在阿根廷、智利、玻利维亚等，全球锂矿产资源主要分布在澳大利亚、刚果（金）、津巴布韦等，目前国内锂资源的消耗量主要依靠进口，其次自给。国内锂资源主要存在于盐湖，其次是锂矿，主要分布在青海、西藏、四川、新疆、江西等地区，但品位低于海外. 可以足够 l锂资源和资源被锁定在锂产业链的上游？定价权是锂产业链发展的关键。

国泰君安证券研究有色金属首席分析师吴华宇表示， 从资本支出看锂业，锂业迎来了大经济周期的起点。 锂电池下游需求增长明显。 2020年Q4开始新一轮需求周期，未来5年锂行业需求复合增速将保持在30-35%，但锂行业供给周期严重滞后，匹配新的需求周期资本支出的资本支出根本没有开始。资本支出融资+未来矿山建设至少需要3年时间，跨境合作效率下降，比如中澳关系的敏感性，抑制了锂行业未来资本支出的效率和意愿；在新增供应滞后的情况下，我们看好锂行业至少3年的高景气度。

True Lithium Research 创始人、首席执行官兼首席分析师莫柯说， 锂电池发展面临前所未有的机遇，各种大市场正在开放。 乘用车电动化步伐明显加快，重卡电动化步伐开始。新风能和太阳能发电设施强制10%-20%的储能设施显然也将推动储能市场的发展，电动两轮车市场锂离子电池正在迅速取代铅酸电池，甚至干电池也正在被锂离子电池取代。不难判断，锂电池市场的需求将在很长一段时间内持续高速增长。在充满机遇的同时，也充满挑战。在原材料价格普遍上涨的今天，如何持续降低成本，是电池厂、材料厂非常难的课题；如何最大程度的保证电池的安全，让人们不再谈论电池变色也是一大课题；行业;在中心化趋势已经形成的同时，如何保证行业的活力等等都需要寻找答案。

文章来源：《智库时代》 网址: http://www.zksdbjb.cn/zonghexinwen/2021/0804/1366.html

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